23 декабря 2017

Смертельная битва маркетплейсов

Уходящий две тысячи семнадцатый год запомнится любителям онлайн-шопинга резко обострившейся конкуренцией между маркетплейсами. М.Видео запустил новый маркетплейс — Goods.ru, Яндекс.Маркет начал продавать товары напрямую пользователям и давать гарантию, а AliExpress запустил TMall, площадку с ростестовскими товарами и быстрой доставкой.

Сервисы очень похожи между собой. Судя по всему, именно такой формат торговли — маркетплейс с единым сервисом — и станет основным на долгие годы. Давайте же разберёмся, что предлагает покупателю каждая из площадок.

TMall

AliExpress многие россияне знают и любят за огромный ассортимент и низкие цены. Если бы не отсутствие гарантии и долгая доставка, то AliExpress легко бы вытеснил всех конкурентов. Понимают это и в Alibaba Group (головная структура AliExpress), для расширения своего присутствия на российском рынке ребятам из Alibaba требовалось решить нетривиальную задачку: как локализовать складскую и транспортную логистику в РФ, платить 18% НДС, начать нести расходы на сервис и при этом сохранить фирменно низкие цены?

Мы не знаем, что за китайское кун-фу применили Джек Ма и его сорок разбойников, но пока что TMall остаётся ультимативно выгодным. Это касается и регулярных акционных предложений с ценами ниже, чем у самых дешёвых вариантов на Я.Маркете, и выгодных условий курьерской доставки – любой товар доставляется курьером бесплатно при заказе от 1000 руб и от 3000 руб для Москвы/Питера и регионов соответственно (в отдалённые регионы Почтой России), срок доставки — 2-7 дней. Весь товар сертифицирован, с официальной гарантией в РФ. Если не понравился, товар можно вернуть на российский склад в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

С ценами пока что всё так хорошо, что невольно начинаешь думать, а кто оплачивает весь этот банкет? Очень может быть, что этот аттракцион невиданной щедрости скоро закончится. Например, iPhone SE 32Gb стоит 17 000 руб., что примерно на 2-3 тыс. дешевле, чем в большинстве сетей, и на 1500 дешевле, чем минимальная цена на Я.Маркете. Автоматическая кофемашина Philips HD8827 – 15 000 руб. при минимальной цене на Я.Маркете 18 000 руб. Сравнивая цену с Я.Маркетом, важно помнить, что по умолчанию цены там указываются без учёта доставки, которая прибавит к цене еще 300-500 рублей. На TMall можно найти выгодные предложения в самых разных товарных категориях, от кроссовок Nike и курток ICEbear до детских автокресел и конструктора Lego, тем не менее, небольшой ассортимент остается слабым местом этого маркетплейса. Каталога на десятки тысяч наименований вы здесь не найдёте. Особо требовательные покупатели, наверное, еще предъявят чат-поддержку вместо нормального колл-центра и только электронный документооборот. Но давайте будем реалистами, компания бы не смогла давать те цены, которые даёт, если бы не делала никаких оптимизаций по сравнению с обычными магазинами.

Goods.ru

Goods.ru — довольно странный проект М.Видео. Сервис создаёт конкуренцию абсолютно всем ее товарным категориям. И, разумеется, для любого товара на М.Видео можно найти более выгодные аналоги на маркетплейсе. Лично у меня это вызывает вопросы о будущем сервиса, если он начнёт слишком сильно каннибализировать продажи материнской компании. На старте заявлено 100 магазинов-партнеров (на другой странице 300, обе цифры смущают своей круглостью), все магазины объединены единой корзиной, службой доставки и маркетинговыми акциями. До конца года действует доставка за 1 руб. по Москве и области при заказе от 1 000 руб. (далее 250-700 руб). За регистрацию дают 500 бонусов, еще 1 000 за бета-тест (заказ от 5 000 руб) и до 20% от всех покупок до конца года (далее 1-7%). Оплатить бонусами можно до половины стоимости товара по курсу 1 бонус = 1 рубль, срок действия бонусов — 90 дней.

Ассортимент и цены весьма неплохи. Я недавно уронил свой внешний жесткий диск (aka файлопомойка) и самый выгодный вариант на замену нашёл именно на Goods.ru, Вот только чёрт меня дёрнул отложить покупку до Нового года, я думал, будет новогодняя распродажа, но нет, ближе к горячему сезону он начал только дорожать((

Упустил хорошую цену! Эх, упустил!!! за 14 брать не буду.

Есть на Goods.ru и программа ценового арбитража. Но довольно беззубая: максимальная разница не может превышать 10%, оплатить покупку бонусами нельзя, и программа не действует в периоды акций (Чёрная пятница, Киберпонедельник, День холостяка и т.д.).

Сервис пока в статусе беты и ориентирован на жителей Москвы и области. Супервыгодных цен он не даёт, но с учётом бесплатной доставки и 20% бонусов до конца года можно получить более выгодное предложение, чем на Я.Маркете.

Яндекс.Маркет

Вы всё ещё не знаете Я.Маркет?!! Тогда мы идём к вам!

Я.Маркет сейчас – это лидер рынка. Именно он защищает свои позиции от атаки новичков. Все его сильные и слабые стороны проистекают из его положения на рынке. Он абсолютный лидер по ассортименту, на его площадке расмещаются как традиционные сети вроде MediaMarkt, так и жесткие дискаунтеры вроде Плеер.ру. Отдельную ценность представляет раздел отзывов, хотя компания почти ничего не делает для борьбы с ботами, в целом, прочитав негативные отзывы, можно узнать о слабых местах выбранной модели товара и, возможно, подобрать другую. Но из-за обилия партнеров Яндекс не может унифицировать обслуживание: некоторые товары можно положить в корзину, другие надо заказывать на сайте магазина, стоимость доставки у всех магазинов разная, единых маркетинговых программ нет. С заказами, которые делаются через корзину Я.Маркета, долгое время была проблема – ни поддержка Я.Маркета, ни поддержка магазина не знали полной информации по заказу. Я последний раз покупал на Я.Маркете два месяца назад, на Чёрную пятницу, если сейчас всё наладилось, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.

Вывод

Самые сильные эмоции сейчас вызывает TMall, на него хочется регулярно заходить, чтобы посмотреть, какие брендовые товары он выбрасывает сейчас. Но я бы не стал надеяться на слишком долгую халяву. Как только бюджет на первичное привлечение аудитории будет истрачен, цены должны выровняться, и экстремальных скидок на брендовые вещи уже не будет.
К проекту Goods я отношусь с настороженностью. М.Видео совершенно точно будут следить, чтобы он не вредил их основному бизнесу. В порядке мозгового штурма можно предположить, что группа Сафмар, которая недавно объединила под своим управлением Эльдорадо, М.Видео и Техносилу, провела исследования, которые показали, что те, кто привык покупать в традиционной рознице, не перетекают в Интернет даже при значительной разнице в цене. Тогда будет логично максимизировать маржинальность офлайновых продаж и параллельно развивать онлайн-маркетплейс под другим брендом.

А вот в будущем Я.Маркета можно не сомневаться. В среднесрочной перспективе он останется лидером. И если всё пойдёт удачно (у нас придушат покупки из-за рубежа, экспансия TMall`a захлебнётся и т.д.), то у Я.Маркета есть все шансы стать российским Amazon. Будет забавно, если когда-нибудь Amazon заглянет в Россию, а потом объединит свой российский филиал с Я.Маркетом 🙂

Читайте также